Puma International Financing S.A. (\u201cEmisor\u201d) anuncia por la presente los resultados finales de su oferta para comprar (la \u201cOferta de Bonos\u201d) sus Bonos Senior denominados en d\u00f3lares estadounidenses al 5,125% con vencimiento en 2024 (C\u00f3digos comunes: 169681066 (Reg S) y 169681074 (144A). ); ISIN: XS1696810669 (Reg S) y XS1696810743 (144A)) (los \u201cBonos 2024\u201d) y Bonos Senior amortizables denominados en euros al 2,650% con vencimiento en 2024 (C\u00f3digo com\u00fan: 112832416 (Reg S); ISIN: XS1128324164 (Reg S) ) (los \u201cBonos Euro PP 2024\u201d y, junto con los Bonos 2024, los \u201cBonos\u201d), en los t\u00e9rminos y sujetos a las condiciones de la oferta de compra de fecha 18 de julio de 2023 (la \u201cOferta de Compra\u201d). Los t\u00e9rminos en may\u00fascula utilizados en este anuncio, pero no definidos en el presente, tienen el significado que se les atribuye en el anuncio de lanzamiento del Emisor del 18 de julio de 2023 en relaci\u00f3n con la Oferta de Bonos. <\/p>\n\n\n\n
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La Oferta de Bonos expir\u00f3 a las 4:00 p.m., hora de Londres, el 15 de agosto de 2023 (la \u201cFecha L\u00edmite de Oferta de Bonos\u201d). En la fecha l\u00edmite de oferta de bonos, un monto principal agregado de los Bonos 2024 y los Bonos Euro PP 2024 equivalente a 425.005.000 d\u00f3lares estadounidenses y 33.333.333,40 euros, respectivamente, se hab\u00eda ofrecido v\u00e1lidamente y no se hab\u00eda retirado v\u00e1lidamente. <\/p>\n\n\n\n
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El tipo de cambio del euro al d\u00f3lar estadounidense utilizado para calcular el precio de compra agregado en la fecha l\u00edmite de oferta de bonos fue 1,0941, como se indica en la p\u00e1gina de pantalla de Bloomberg \u201cFXIP\u201d bajo el t\u00edtulo \u201cTasa de cambio frente a USD\u201d. <\/p>\n\n\n\n
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Dado que el Precio de Compra Agregado que resultar\u00eda si se aceptaran para la compra todos los Bonos ofertados v\u00e1lidamente exceder\u00eda el Monto M\u00e1ximo de USD 410 000 000, el Emisor, con base en la mec\u00e1nica de prorrateo establecida en la Oferta de Compra, acept\u00f3 USD 377 468 000 en capital agregado. importe de los Bonos de 2024 v\u00e1lidamente ofertados y 29.615.166,71 \u20ac en importe principal agregado de los Bonos Euro PP de 2024 v\u00e1lidamente ofertados para su compra. Esto refleja la aplicaci\u00f3n de un factor de prorrateo del 84,5735% y 88,7588% a los Bonos 2024 y los Bonos Euro PP 2024, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n
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Si la aplicaci\u00f3n del factor de prorrateo, como se describe en la Oferta de Compra, result\u00f3 en que un Titular transfiriera Bonos al Emisor por un monto principal menor que la Denominaci\u00f3n M\u00ednima, o que se devolvieran Bonos por un monto principal menor que la Denominaci\u00f3n M\u00ednima. a un Tenedor, el Emisor, a su exclusivo y absoluto criterio, ha aceptado todos los Bonos ofertados v\u00e1lidamente por dicho Tenedor. La Fecha de Liquidaci\u00f3n esperada para la Oferta de Bonos es el 18 de agosto de 2023. El Emisor tambi\u00e9n pagar\u00e1 Intereses Acumulados en relaci\u00f3n con los Bonos que se acepten para su compra en la Fecha de Liquidaci\u00f3n. Todos los Bonos comprados por el Emisor de conformidad con la Oferta de Bonos ser\u00e1n cancelados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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