Singapur – 29 de noviembre de 2023 – Puma Energy Holdings Pte. Ltd ha recibido hoy una mejora de calificación de la familia corporativa por parte de Moody’s Investors Service a Ba3 desde B1 y su calificación de probabilidad de impago (PDR) ha cambiado a Ba3-PD desde B1-PD. Al mismo tiempo, Moody’s también ha mejorado la calificación de los bonos senior no garantizados con vencimiento en 2024 y 2026 emitidos por Puma International Financing S.A. y garantizados por Puma a Ba3 desde B1.
Moody’s también concluyó que la perspectiva de estas calificaciones es estable, lo que refleja la expectativa de que Puma Energy será capaz de aprovechar su trayectoria reciente y mantener métricas acordes con una calificación Ba3 en el futuro.
Tobias Wagner, Vicepresidente Senior de Crédito de Moody’s y principal analista de Puma Energy, ha declarado: «La mejora refleja el progreso de Puma Energy en la mejora de las métricas de crédito a través de la reducción de la deuda y los sólidos resultados operativos de los últimos trimestres. Moody’s espera que la compañía continúe construyendo sobre esta trayectoria y mantenga las métricas en línea con una calificación Ba3».
Carlos Pons, Director Financiero de Puma Energy ha declarado: «Estamos encantados de recibir una mejora por parte de Moody’s, que sigue a un cambio de perspectiva de Fitch Ratings a positiva desde estable en abril. Esta mejora refleja nuestra determinación de reducir la deuda y mejorar nuestro perfil de vencimientos, así como nuestros sólidos resultados operativos, obtenidos gracias a un enfoque sostenido en nuestro negocio principal de downstream».
«En 2023, la estructura de capital de Puma Energy ha mejorado significativamente gracias al reembolso de 378 millones de USD de bonos preferentes con vencimiento en 2024 y al reembolso previsto de los 154 millones de USD restantes de bonos preferentes con vencimiento en 2024 en diciembre de 2023.
«En octubre también se convirtió en capital un préstamo de 358 millones de dólares a los accionistas. El rendimiento de Puma Energy ha sido sólido en 2023, con lo que, sobre una base de perímetro constante, el beneficio bruto y el EBITDA de la empresa han mejorado de forma constante trimestre tras trimestre».