Puma International Financing S.A. (“Emisor”) anuncia por la presente los resultados finales de su oferta para comprar (la “Oferta de Bonos”) sus Bonos Senior denominados en dólares estadounidenses al 5,125% con vencimiento en 2024 (Códigos comunes: 169681066 (Reg S) y 169681074 (144A). ); ISIN: XS1696810669 (Reg S) y XS1696810743 (144A)) (los “Bonos 2024”) y Bonos Senior amortizables denominados en euros al 2,650% con vencimiento en 2024 (Código común: 112832416 (Reg S); ISIN: XS1128324164 (Reg S) ) (los “Bonos Euro PP 2024” y, junto con los Bonos 2024, los “Bonos”), en los términos y sujetos a las condiciones de la oferta de compra de fecha 18 de julio de 2023 (la “Oferta de Compra”). Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio, pero no definidos en el presente, tienen el significado que se les atribuye en el anuncio de lanzamiento del Emisor del 18 de julio de 2023 en relación con la Oferta de Bonos.
La Oferta de Bonos expiró a las 4:00 p.m., hora de Londres, el 15 de agosto de 2023 (la “Fecha Límite de Oferta de Bonos”). En la fecha límite de oferta de bonos, un monto principal agregado de los Bonos 2024 y los Bonos Euro PP 2024 equivalente a 425.005.000 dólares estadounidenses y 33.333.333,40 euros, respectivamente, se había ofrecido válidamente y no se había retirado válidamente.
El tipo de cambio del euro al dólar estadounidense utilizado para calcular el precio de compra agregado en la fecha límite de oferta de bonos fue 1,0941, como se indica en la página de pantalla de Bloomberg “FXIP” bajo el título “Tasa de cambio frente a USD”.
Dado que el Precio de Compra Agregado que resultaría si se aceptaran para la compra todos los Bonos ofertados válidamente excedería el Monto Máximo de USD 410 000 000, el Emisor, con base en la mecánica de prorrateo establecida en la Oferta de Compra, aceptó USD 377 468 000 en capital agregado. importe de los Bonos de 2024 válidamente ofertados y 29.615.166,71 € en importe principal agregado de los Bonos Euro PP de 2024 válidamente ofertados para su compra. Esto refleja la aplicación de un factor de prorrateo del 84,5735% y 88,7588% a los Bonos 2024 y los Bonos Euro PP 2024, respectivamente.
Si la aplicación del factor de prorrateo, como se describe en la Oferta de Compra, resultó en que un Titular transfiriera Bonos al Emisor por un monto principal menor que la Denominación Mínima, o que se devolvieran Bonos por un monto principal menor que la Denominación Mínima. a un Tenedor, el Emisor, a su exclusivo y absoluto criterio, ha aceptado todos los Bonos ofertados válidamente por dicho Tenedor. La Fecha de Liquidación esperada para la Oferta de Bonos es el 18 de agosto de 2023. El Emisor también pagará Intereses Acumulados en relación con los Bonos que se acepten para su compra en la Fecha de Liquidación. Todos los Bonos comprados por el Emisor de conformidad con la Oferta de Bonos serán cancelados.